Qual è l'indice Lipper?

Un fondo comune è un tipo di investimento in cui il denaro combinato di un gruppo di azionisti è utilizzato da un'impresa di investimento per l'acquisto di veicoli di investimento, come azioni, obbligazioni e strumenti monetari. Un indice fondo comune è un sistema di tracciamento prestazioni o valutazione che mette a confronto diversi fondi comuni tra loro e traccia le loro prestazioni. L'indice Lipper è il principale indice di fondo comune creato da Lipper Analytical Services, una controllata di Thomas Reuters.

L'indice Lipper fu creato nel 1970 per monitorare le prestazioni dei fondi comuni negli Stati Uniti. Nel decennio successivo la società ha ampliato e sviluppato indici globali. Ora è il principale servizio di monitoraggio dei fondi comuni in tutto il mondo con uffici negli Stati Uniti, Europa, Asia e Medio Oriente. L'indice Lipper calcola le prestazioni dei fondi comuni trimestrale e annuale in un certo numero di modi che permettono agli investitori di confrontare la loro performance del fondo a quella dei fondi simili.

Ci sono diversi modi per classificare i fondi comuni di investimento, tra cui le dimensioni o il valore delle società in cui investono. Questo viene determinato moltiplicando il numero di azioni in circolazione ogni companyâ € s per il valore di ciascuna azione. Il risultato è la capitalizzazione di mercato o berretto dimensioni dell'impresa. I fondi che investono in società con un valore di mercato superiore a $ 8.000 milioni dollari (USD) sono stati chiamati grandi fondi PAC; chi investe in società con un valore compreso tra $ 1 miliardo di dollari e $ 8 miliardi di dollari sono fondi mid-cap; fondi investiti in società con un valore meno di $ 1 miliardo di dollari sono chiamati fondi small-cap. Gli investitori che utilizzano l'indice Lipper possono vedere come il loro fondo esegue rispetto ad altri fondi della stessa categoria capitalizzazione.

L'indice Lipper confronta anche fondi comuni di investimento in base alle loro strategie di investimento, o se il fondo investe in titoli di crescita, i valori delle scorte, o una miscela dei due. Fondi di crescita implicano il più grande elemento di rischio, perché investire in più costosi magazzino di aziende in rapida crescita. Il potenziale di guadagno è maggiore finché il tasso di crescita continua, ma il fondo è a rischio per una maggiore perdita se la crescita rallenta, che porterebbe a un valore ridotto delle azioni di archivi. Fondi valore di acquisto delle scorte che sono sottovalutati rispetto alle loro guadagni e meno dipendente da una rapida crescita per mantenere il valore. Fondi Blended investono in una combinazione di titoli growth e value.

Gli investitori con quote di fondi del settore anche possibile utilizzare l'indice Lipper di confrontare le prestazioni loro Funda € s a quella di altri è lo stesso settore. Un settore è parte della comunità imprenditoriale. Mentre alcuni fondi cercano di diffondere il loro rischio di investimento in diversi tipi di industrie, fondi del settore specializzati in un settore come la tecnologia, l'energia, aerospaziale, vendita al dettaglio, etc. L'Indice Lipper fornisce anche i confronti di fondi basati su paesi, rapporti finanziari e di posizioni di liquidità di fondi .

  • L'indice Lipper permette agli investitori di confrontare la loro performance del fondo a quella dei fondi simili.