Come impostare un investimento conto fiscale differita in Quicken 2012

Se avete bisogno di tenere traccia di un investimento fiscale differita, è necessario sapere come impostare un conto fiscale differita in Quicken 2012 e quindi registrare le vostre attività di investimento. Impostazione di un account di investimento per tenere traccia di un conto investimenti fiscale differita funziona allo stesso modo di quella di qualsiasi altra considerazione:

Visualizzare la finestra Elenco Account.

Scegliere Strumenti → Elenco account per fare questo.

Come impostare un investimento conto fiscale differita in Quicken 2012

Fare clic sul pulsante di un account su Aggiungi.

Quicken visualizza doverosamente il primo Quicken Aggiungi finestra di dialogo account che si utilizza per aggiungere un nuovo account Quicken. Avete probabilmente visto questa finestra di dialogo un milione di volte, ormai. E 'appena si chiede di identificare il tipo di account che si desidera aggiungere.

Identificare il tipo di investimenti in conto e fare clic su Avanti.

Si seleziona il pulsante appropriato opzioni di investimento per indicare che si sta aggiungendo un conto investimenti - Brokerage, IRA o Keogh Plan, 401 (k) o 403 (b), o 529 Plan - e quindi fare clic su Avanti.

Solo per identificare rapidamente ciò che questi diversi tipi di account sono in realtà, un piano di 529 è un conto di risparmio collegio conforme Sez. 529 del Codice di Internal Revenue. Il 401 (k) e 403 (b) i conti sono conti pensionistici che rispettano Sez. 401 (k) e Sez. 403 (b) del Codice di Internal Revenue.

Il tipo di account IRA e Keogh è per i conti individuali pensionistici (IRA) e conti Keogh (un vecchio previdenza opzione Account). L'opzione conto di intermediazione standard è il tipo di account catchall per gli account di investimento che non sono clienti di pensione o di college di risparmio fiscale favorita.

Identificare l'istituto finanziario.

Dopo aver specificato il tipo di account di investimento si sta impostando, Quicken visualizza la seconda finestra di dialogo Aggiungi account, che chiede per il nome della banca o dell'intermediario che tiene i vostri investimenti. Questa finestra di dialogo permette di inserire il nome della banca o intermediario o parte del nome in una casella di testo o, in alternativa, consente di scegliere da un elenco di banche popolari cliccando banca o il nome dell'istituzione.

Se fate identificare la banca o istituto finanziario, Quicken richiede di fornire il nome utente on-line e la password utilizzati per accedere elettronicamente informazioni del tuo account.

In alternativa, è possibile fare clic sul collegamento ipertestuale Setup Avanzato nella parte inferiore della finestra di dialogo per indicare che non si vuole identificare la banca o intermediario. Quicken quindi visualizza un'altra versione della seconda finestra di dialogo Aggiungi account, che consente di fare clic sul voglio entrare Operazioni pulsante manualmente per indicare che si desidera inserire manualmente operazioni di investimento.

Come impostare un investimento conto fiscale differita in Quicken 2012

Fare clic su Avanti, assegnare un nome al di investimento, e quindi di nuovo su Avanti.

Quicken visualizza la terza finestra di dialogo Aggiungi account. Spostare il cursore sul Nome account / casella di testo Nickname e digitare un nome per l'account. Se stai impostando un account per tenere traccia di un conto pensionistico individuale, è possibile digitare IRA.

Dopo aver fatto clic su Avanti, Quicken visualizzata la quarta finestra di dialogo Aggiungi account.

Come impostare un investimento conto fiscale differita in Quicken 2012

Fornire l'ultima data della fattura e quindi fare clic su Avanti.

La quarta finestra di dialogo Aggiungi account richiede la data della dichiarazione si sta utilizzando per inserire le informazioni di investimento. Questa data è la data di inizio, in sostanza, per la tenuta dei registri di investimento con Quicken. Inserire la data e quindi fare clic su Avanti.

Descrivere l'equilibrio saldo di cassa o del mercato monetario (se presente) associato all'account, quindi fare clic su Avanti.

Come probabilmente già sapete, se si sta investendo attraverso un mediatore, alcuni conti di investimento hanno un conto associato all'account principale investimento. Il denaro in questo conto, naturalmente, fornisce il denaro utilizzato per ulteriori investimenti. E quando si riceve denaro dalla vendita di alcuni investimenti o da qualche dividendo, il denaro va in questo account.

Per descrivere questo conto di cassa, utilizzare la Cassa e caselle di testo Money Market per dare i bilanci di apertura. Probabilmente si può immaginare questo, ma con il rischio di essere licenziati, le informazioni fornite a impostare un conto di cassa o di fondo del mercato monetario rispecchia le informazioni fornite per impostare una ol regolare 'conto corrente.

Come impostare un investimento conto fiscale differita in Quicken 2012

(Opzionale) Identificare il proprietario dell'account.

Se richiesto da Quicken, indicano che possiede il conto d'investimento fiscale differita - voi o il vostro coniuge. Fare clic su Avanti per visualizzare la sesta finestra di dialogo Aggiungi account.

Nome della sicurezza e fornire il simbolo.

Questa sesta finestra di dialogo fa due cose per voi: In primo luogo, raccoglie il simbolo ticker dell'investimento (se disponibile) in modo da poter scaricare i prezzi delle azioni più volte durante il giorno e guidare da soli la metà pazzo di ansia; in secondo luogo, si chiede di assegnare un nome al titolo detenuto nel conto degli investimenti che si sta impostando, utilizzando la casella Nome Security.

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Fare clic su Avanti.

Dopo aver fatto clic su Avanti, Quicken visualizza la settima finestra di dialogo Aggiungi account.

Fornire un conteggio totale di azioni.

Inserire il numero di azioni si tiene ogni sicurezza identificato.

Fare clic su Avanti.

Quicken visualizza una finestra di dialogo che riassume l'investimento che avete appena inserito. Se qualcosa sembra male, fare clic sul pulsante Indietro per trovare la finestra di dialogo Aggiungi account in cui hai inserito alcuni bit non corretta delle informazioni.

Se tutto sembra a posto, fare clic su Fine. Per alcuni tipi di conti di investimento fiscale differita, Quicken può chiedere ulteriori informazioni.

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Rivedere il nuovo (parzialmente descritto) di investimento.

Per verificare il lavoro svolto finora, fare clic sulla scheda Investing. Quicken visualizza la finestra di Portfolio, che mostra il vostro nuovo conto d'investimento e fornisce un po 'di più, informazioni di investimento relative.