Che cosa è un Trailing ritorno?

I rendimenti finali sono calcoli l'importo totale del profitto realizzato da un particolare investimento in un periodo di tempo specifico. Tipicamente, un ritorno di trascinamento viene valutata per un periodo non inferiore a un periodo di dodici mesi. Il ritorno di formazione indica anche il livello di prestazioni della partecipazione in relazione agli investimenti analoghi. Questo fornisce all'investitore una certa idea di quanto bene l'investimento sta eseguendo rispetto alle opportunità di investimento simili.

I dati generati da un ritorno viaggiando possono essere utilizzati per scopi di confronto in due modi. Una comune applicazione è quello di utilizzare il dato per identificare la quantità di ritorno maturati nel periodo e confrontare tale rendimento cumulativo a quello di azioni o titoli similari. L'idea è quella di classificare la partecipazione detenuta insieme a investimenti analoghi. Nel migliore dei casi, il ritorno finale della partecipazione detenuta si rivelerà uguale o migliore di strutture simili.

Una seconda applicazione ha a che fare con il calcolo di una percentuale di rendimento piuttosto che la cifra reale del dollaro. Anche in questo caso, l'idea è quella di classificare la performance dell'investimento in combinazione con investimenti simili disponibili per l'investitore. Come con la classifica di rendimento effettivo, la classifica della percentuale di rendimento finale si spera di dimostrare che l'investimento attualmente detenuta svolge almeno così come i suoi coetanei.

Non è raro per gli investitori di avvicinarsi al valore finale di dodici mesi da eseguire i calcoli. C'è qualche possibilità che un ritorno finale che è vicino il top ranking sul rendimento effettivo non può cavarsela così, con il rendimento percentuale, e viceversa. Quando vi è una notevole quantità di varianza sulle posizioni di classifica, i dati possono portare alla scoperta di informazioni che aiuteranno l'investitore determinare se tenere su di investimento o iniziare a diversificare. Da questo punto di vista, il ritorno finale diventa non solo un ottimo modo per identificare rendimento effettivo, ma anche prendere decisioni informate sulle strategie di investimento futuri.