Che cosa è un'analisi settoriale?

Analisi di settore è una tecnica di valutazione degli investimenti in cui le società del gruppo gli investitori che svolgono funzioni analoghe all'interno dell'economia in settori in cui l'analisi delle potenziali riserve. L'idea alla base di questo modo di pensare è che le scorte all'interno di un certo tipo di business tendono a salire e scendere con la performance del settore. Gli investitori possono rompere i settori in gruppi generali come i trasporti o la tecnologia, o in categorie più specifiche per individuare meglio le scorte potenzialmente caldi. Ci sono diverse strategie che gli investitori possono utilizzare una volta che hanno analizzato i settori per cercare di migliorare le loro performance degli investimenti.

Con una quantità illimitata di titoli a disposizione degli investitori, può essere scoraggiante per loro di passare attraverso tutti loro, accumulare informazioni, e monitorare le prestazioni dei singoli titoli. Gli investitori possono utilizzare l'analisi del settore per aiutare a restringere il campo dei possibili investimenti semplicemente concentrandosi su grandi gruppi di imprese che sono simili tra loro in termini di ruolo che svolgono nell'economia. La teoria alla base di questa strategia è che le scorte all'interno di questi gruppi tendono ad agire in accordo con tutti gli altri.

Ad esempio, se il settore tecnologico ha un buon rendimento, poi un investitore può plausibilmente scegliere qualsiasi società nel settore delle tecnologie e ottenere un risultato positivo. I raggruppamenti di settore più grandi includono la tecnologia, l'energia, i servizi ai consumatori, sanità, finanza, e industriale. Da questi gruppi più grandi, gruppi più piccoli all'interno possono essere puntuali qualora l'investitore sceglie di farlo. Se, per esempio, l'industria automobilistica sta superando il resto del settore dei trasporti più grande, allora gli investitori potrebbero voler concentrarsi sulle società in tale settore, invece di altre aziende di trasporto.

Usando l'analisi del settore consente a un investitore di partecipare a una qualsiasi delle diverse strategie di investimento diverse. Un investitore che desidera diversificare un portafoglio può utilizzare le tendenze dei diversi settori per raggiungere questo obiettivo. Alcuni settori, come la tecnologia, tendono a salire e scendere con il mercato, ma non altri titoli meno volatili che tendono ad evitare alti e bassi del mercato. Prendendo le scorte dei settori più stabili in grado di fornire un buon fondamento in un portafoglio, consentire a un investitore di prendere una probabilità su alcuni settori più rischiosi per un possibile rendimento elevato.

Un'altra possibile strategia è investire top-down, in cui un investitore identifica i settori eseguire la migliore e sceglie scorte dall'interno, poi si muove verso il basso per un settore che non svolgono altrettanto bene, e così via. La strategia di settore, la rotazione è un altro ramo popolare di analisi del settore. In questo approccio, gli investitori contano sulla natura ciclica del mercato e cercare di indovinare quali settori sono dovuti per un aumento. Come altri investitori a fare lo stesso, che il settore andrà ancora più in alto fino a che i picchi. A quel punto, l'investitore ruota settori e investe in quello successivo che lui o lei si sente è diretto verso l'alto.

  • Se l'industria automobilistica è surclassando altri settori del trasporto, l'analisi potrebbe trovare fattibile ad orientare gli investimenti per le imprese automobilistiche.
  • Ci sono diverse strategie che gli investitori possono utilizzare una volta che hanno completato l'analisi del settore.