Aggiunta e Modifica degli account nuovo Microsoft CRM

Conti sono aziende. Sottoconti possono essere divisioni della società principale o possono essere sedi fisiche distinte della stessa azienda. Tutto ciò si aggiunge a Microsoft CRM, è possibile modificare. E tutto ciò si aggiunge può essere eliminato, ma una pratica migliore è quella di disattivare un account anziché eliminarlo. Se si disattiva, si può sempre risorgere le informazioni se si scopre in seguito che ne avete bisogno. La cancellazione è per sempre.

Prendendo l'approccio di scelta rapida: Creare rapida

Creazione rapida, cui si accede nella parte in basso a sinistra della home page CRM, consente di immettere un nuovo Account, Contatto, Piombo, o opportunità il più rapidamente possibile. Creazione rapida è l'approccio dell'uomo pigro per l'immissione dei dati. La funzione Creazione rapida raggiunge la sua velocità, eliminando tutto ciò che non campi aziendali richiesti. Queste sono le etichette dei campi che appaiono in rosso sullo schermo. Settori di attività richiesti sono campi obbligatori che il sistema ha bisogno per salvare e recuperare correttamente Records tardi.

All'interno della finestra Creazione rapida, è possibile scegliere di creare diversi tipi di Records accedendo l'elenco nella finestra. Per iniziare ad aggiungere un nuovo account tramite la funzione Crea rapido, attenersi alla seguente procedura:

1. Aprire Creazione rapida.

2. Scegliere Account nella rapida finestra Crea.

3. Fare clic sul pulsante Vai nella stessa finestra.

Verrà visualizzata la finestra Crea account, come mostrato in Figura 1.

Aggiunta e Modifica degli account nuovo Microsoft CRM

Figura 1: La Creazione rapida modo di iniziare un nuovo account.

4. Nel campo Nome account della Creazione rapida finestra di dialogo, immettere il nome della società il cui record che si sta creando.

Come utente, il nome appare come il proprietario di default.

5. Selezionare l'opzione Salva o Salva e l'opzione Apri.

Selezionando Salva memorizza il record appena specificato e ti porta in un altro vuoto Creazione rapida finestra di dialogo, che vi permetterà di creare un altro account Record. La funzione Save è efficace se si dispone di più di un semplice paio di Records di entrare tutti in una volta. La funzione Save e aprire negozi anche il record appena creato, ma che ti porta immediatamente alla serie completa di schermi e campi Account Record in modo da poter fare un lavoro più completo di inserire informazioni per quello record.

Nonostante i vostri migliori intenzioni di tornare più tardi e compilare il resto delle informazioni, è possibile procrastinare. Si consiglia di utilizzare l'opzione Salva e Open. Anche se si inizia con il rapido opzione Crea, selezionare Salva e Open quando si è fatto inserendo tutti i campi obbligatori, si raggiunge la finestra Dettaglio. Questo è il posto dove stare.

Records account e le loro quattro sezioni

Ogni record Account in realtà ha quattro finestre correlate: Generale, Dettagli, Amministrazione, e Account Info. È possibile accedere a queste finestre, o addirittura creare un nuovo account, andando al conto Lista vista Griglia e selezionare Nuovo account dalle Azioni Bar. Questo metodo, in quanto distinta dalla Creazione rapida, è il modo in cui a pieno titolo, data-intensive-entry per avviare un nuovo record account.

La figura 2 mostra la scheda Generale della finestra Account.

Aggiunta e Modifica degli account nuovo Microsoft CRM

Figura 2: La scheda Generale della finestra Account.

La scheda Generale ha la maggior parte delle informazioni di contatto fondamentale per il tuo account, compreso il campo obbligatorio: Nome account. La maggior parte dei campi della scheda Generale sono auto-esplicativo, ma le altre tre schede meritano una piccola discussione:

  • La scheda Dettagli contiene informazioni soprattutto finanziarie, come il fatturato annuo e simbolo di borsa, se la società è quotata in borsa. Questo fornisce informazioni demografiche potenzialmente utili sul conto, assumendo qualcuno nella vostra organizzazione fa la ricerca per compilare le informazioni e la mantiene in corso.
  • La scheda Amministrazione ha informazioni contabili, che viene utilizzato per la fatturazione.
  • La scheda Account Info ha informazioni demografiche, e non molto di cose come stanno. Questa è una buona zona per aggiungere ulteriori campi personalizzati, che sono importanti per l'organizzazione. I campi personalizzati possono essere aggiunti a una di queste quattro aree, ma c'è un sacco di immobili disponibili in Account Info sottozona.

Impostazione account secondari

Account I registri possono essere i genitori di altri Records account. Un record bambino può essere indicato anche come un sub-account. In genere, si può usare il sistema subaccount di subordinare un record all'altro. Un buon esempio si verifica quando si ha a che fare con una società che ha più sedi. La sede sarebbe il conto principale, e ogni sede regionale sarebbe un account secondario. Mettendo in relazione i conti in questo modo, è possibile utilizzare il sistema di reporting per consolidare, subtotale, o l'entrata complessiva per tutti i relativi conti.

La finestra Generale, che è il primo e di default finestra quando si crea un nuovo record Account, contiene il campo che si riferisce un conto all'altro. Questo campo è etichettato Account principale e dispone di un elenco di selezione che contiene tutti gli altri account esistenti nel sistema. Non vi è praticamente alcun limite al numero di livelli di genitorialità che è possibile. In altre parole, ogni account genitore può avere molti figli, nipoti e pronipoti.

Durante la creazione di questa struttura, l'approccio migliore è quello di tracciare le relazioni tra i conti e cominciare in alto. In primo luogo inserire l'account principale, quindi immettere i bambini.